O mercado de switches no setor público brasileiro registrou crescimento expressivo no período 2022–2026, totalizando R$ 14,9 bilhões em volume contratado e 13.325 editais identificados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). O crescimento de 40,9% entre 2024 e 2025 — de R$ 5,3 bi para R$ 7,5 bi — reflete a aceleração dos programas federais de modernização de infraestrutura e a maturação da adoção do PNCP como plataforma unificada de contratação.
A dinâmica competitiva do segmento é marcada pela liderança da VERNET, que detém 23,2% do mercado em volume contratado, seguida por . O mercado apresenta estrutura com cauda longa significativa — os dez primeiros fornecedores respondem por do volume, enquanto outros 4.455 fornecedores dividem os restantes. O pregão eletrônico é o modal dominante, respondendo por dos contratos.
A análise das vigências revela pipeline relevante de renovações distribuído ao longo de 2025–2028. Com municípios ( do total) sem qualquer contrato de switch registrado no período, o mercado endereçável ainda não explorado é substancial — especialmente em municípios de pequeno e médio porte, onde a digitalização avança em ritmo acelerado.
R$ 14,9 bi em contratos · 13.325 editais analisados · +40,9% em 2025 · 27 UFs cobertas · Pregão eletrônico
Pico de publicações em outubro e novembro · dos municípios sem contrato ativo · Contratos com duração mediana de meses · 0 fornecedores com CNPJ irregular
Este relatório analisa o mercado de equipamentos de comutação de rede (switches) contratados por órgãos públicos brasileiros no período de 2022 a abril de 2026. A taxonomia adotada segue as categorias CATMAT do SIASG/PNCP, com os critérios de inclusão e exclusão definidos abaixo.
| Categoria | Descrição | Critério de Inclusão | % do Mercado |
|---|---|---|---|
| Switches L2/L3 | Equipamentos de camada 2 e 3 com capacidade de roteamento, portfólio enterprise | Descritivo de objeto contém "switch" + especificação de porta e velocidade | 44% |
| Switches Gerenciáveis | Switches com interface de gerenciamento SNMP/SSH, VLANs e QoS configuráveis | Objeto especifica "gerenciável" ou "managed" + protocolo de gestão | 38% |
| Switches PoE | Switches com suporte a Power over Ethernet para câmeras IP, APs e telefones VoIP | Objeto especifica "PoE" ou "Power over Ethernet" | 18% |
O volume total contratado apresentou trajetória de crescimento ao longo do período analisado, com aceleração expressiva a partir de 2023. O salto de 2022 para 2023 (de R$ 5 mi para R$ 1,8 bi) reflete a adoção gradual do PNCP como plataforma unificada, não necessariamente uma mudança na demanda real. O ano de 2025 registrou R$ 7,5 bilhões, maior valor histórico da série, com crescimento de 40,9% sobre 2024.
O CAGR composto não é calculável para a série completa, pois 2022 reflete subnotificação por adoção incipiente do PNCP (apenas R$ 5 mi vs. R$ 1,8 bi em 2023). O crescimento robusto de 2024 para 2025 — de R$ 5,3 bi para R$ 7,5 bi — é a métrica mais representativa da tendência atual do mercado.
A análise das datas de vencimento dos contratos ativos revela um pipeline significativo de renovações e novas licitações previstas para os próximos três anos. A distribuição trimestral dos vencimentos permite identificar períodos de alta oportunidade comercial.
O quarto trimestre de 2025 concentra o maior pico de vencimentos, seguido por volumes relevantes em Q2-2026 (R$ 1,6 bi) e Q2-2025 (R$ 850 mi). Esses períodos representam as maiores janelas de oportunidade para recontratação e novos entrantes no segmento.
Volume trimestral por UF, modalidade e porte de órgão.
Solicitar relatório completo →O mercado de switches no setor público apresenta estrutura com cauda longa expressiva: os 10 maiores fornecedores concentram 53,7% do volume, enquanto outros 4.455 fornecedores dividem os 46,3% restantes. O gráfico abaixo exibe o market share dos nove maiores fornecedores identificados no período 2022–2026.
A análise longitudinal do market share revela movimentos relevantes ao longo do período. A VERNET lidera com 23,2%, seguida por SEGER (7,0%), TELEQUIP (5,7%), COMPWIRE (4,6%), AIDC (2,9%), WISEIT (2,9%), ROOST (2,6%) e LETTEL (2,5%). O relatório completo inclui perfil de cada fornecedor, UF de atuação, evolução ano a ano e análise de concentração regional.
| Fornecedor | Market Share | 2022–2026 |
|---|---|---|
| VERNET | 23,2% | Líder absoluto |
| SEGER | 7,0% | 2º lugar |
| TELEQUIP | 5,7% | 3º lugar |
| COMPWIRE | 4,6% | 4º lugar |
Inclui evolução de market share, ticket médio, UF sede e índice HHI completo.
Solicitar relatório completo →A análise do preço unitário homologado por UF revela variação regional significativa, refletindo diferenças em poder de compra, volume de contratos, especificações técnicas predominantes e concorrência local entre fornecedores.
A análise completa inclui preço mediano, mínimo, máximo e coeficiente de variação por UF, além de recorte por faixa de portas (8p, 24p, 48p) para comparações mais precisas entre especificações similares.
Preço mediano, dispersão e comparativo por especificação de item.
Solicitar relatório completo →O ranking completo inclui os 50 maiores compradores com análise de frequência de renovação, histórico de modalidades e correlação com LOA...
A distribuição por modalidade reflete a predominância absoluta do pregão eletrônico no mercado de switches públicos. Com 98,9% do volume contratado, o pregão eletrônico consolida-se como o canal quase exclusivo de compra, deixando inexigibilidade (0,4%) e demais modalidades (0,7%) em posição marginal.
A distribuição mensal das publicações revela padrão consistente de concentração no segundo semestre, com pico em outubro e novembro, reflexo direto do ciclo de execução orçamentária do setor público. Órgãos aceleram contratações no final do ano para não perderem dotações não executadas, criando janelas previsíveis de alta demanda — com ( editais/mês em média) e () como os meses de maior atividade.
Padrão mensal desagregado por ano, estado e segmento de órgão.
Solicitar relatório completo →() e () são os meses de maior atividade, com dezembro em queda (). Os três meses respondem por cerca de % do volume anual de publicações.
Fornecedores que participam ativamente de processos entre setembro e novembro capturam a maior fatia do mercado anual. Preparação de propostas e homologação de cadastros devem ocorrer no Q2–Q3.
A duração contratual define o ciclo de renovação e, consequentemente, a frequência com que o mercado se reabre para novos fornecedores. A faixa de meses domina (), seguida de perto pelos contratos abaixo de meses (). A mediana surpreendentemente baixa de 3 meses indica prevalência de atas de registro de preço com execução pontual, e não contratos de longa duração.
Análise por faixa, modalidade e porte de órgão.
Solicitar relatório completo →88,5% dos contratos têm duração inferior a 12 meses, com grande concentração abaixo de 6 meses. O padrão sugere uso intensivo de atas de registro de preço com empenhos pontuais, o que eleva a frequência de oportunidades — mas também exige cadência de monitoramento mais intensa por parte dos fornecedores.
A análise longitudinal dos fornecedores revela um mercado em rápida expansão da base competidora. De fornecedores em 2022, o mercado saltou para entrantes apenas em 2025. A taxa de retenção — fornecedores que voltam a vencer no ano seguinte — é de , indicando alta rotatividade e que vencer uma licitação não garante recorrência.
A lista completa de fornecedores estreantes por UF e segmento, com análise de histórico de participação em outros nichos de TI, está disponível no relatório completo.
Inclui análise por UF, segmento e histórico de participação.
Solicitar relatório completo →Três vetores principais moldam a evolução do mercado no horizonte 2025–2028: o ambiente regulatório renovado pela Nova Lei de Licitações, a aceleração da especificação técnica para equipamentos de maior capacidade, e as tendências orçamentárias identificadas nas LOAs.
Lista completa de órgãos sem contrato ativo, rankeados por porte e histórico de contratação:
2.480 municípios sem contrato ativo · Análise por porte e região · Calendário de licitações previstas
Solicitar relatório completo →Coleta de dados: Os dados foram extraídos via API pública do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) entre janeiro e abril de 2026, abrangendo contratos publicados de 01/01/2022 a 30/04/2026. Foram consultados os endpoints de contratos, compras e itens, com validação cruzada por CNPJ de órgão e número de processo.
Critérios de classificação: A identificação de contratos relacionados ao nicho de switches utilizou correspondência por expressões regulares aplicadas ao campo objetoContrato e à descrição dos itens de compra (campo descricao no endpoint de itens). Contratos com correspondência parcial foram revisados manualmente.
Normalização de fornecedores: CNPJs de matrizes e filiais foram agrupados sob o CNPJ raiz (8 dígitos). Fusões e aquisições identificadas no período foram mapeadas para refletir o controlador econômico real no momento da contratação.
Limitações: A análise está sujeita às limitações dos dados do PNCP, incluindo (i) subnotificação em contratos celebrados antes da vigência da Lei 14.133/2021, especialmente em municípios menores; (ii) possível duplicidade em aditivos contratuais registrados como novos contratos; (iii) objetos genéricos que combinam switches com outros equipamentos de rede sem itemização detalhada.